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国信证券:予长电科技(600584SH)“买入”评级 封测产能紧缺 业绩

发布日期:2021-12-06 19:34   来源:未知   阅读:

  智通财经APP获悉,国信证券002736股吧)发布研究报告长电科技600584股吧)(600584.SH)为典型的行业领域龙头,受益于半导体产业链高景气度叠加国内半导体产业链崛起。考虑3季报超预期,调高2021-23年盈利预测28.5/33.94/43.24亿元(原25.63/31.7/38.54亿元),同比118%/19%/24%,对应PE19/16/13倍,予“买入”评级。

  2021年前3季度营收219.17亿元(YoY17%),归母净利润21.16亿元(YoY177%)。单季度3Q21营收80.99亿元(YoY19%,QoQ14%),归母净利润7.93亿元(YoY99%,QoQ-15%),扣非归母净利润7.35亿元(YoY116%,QoQ24%)。公司聚焦5G通信、凤凰艺术岛斩获金盘奖“年度最佳售楼空间奖”,存储、汽车电子等高附加值、快速成长领域,国内外客户需求强劲,订单饱满,驱动营收利润较好增长。

  3Q21毛利率18.8%,同比增加1.76pct,环比增加0.32pct,净利率9.80%,同比增加3.93pct,环比下降3.37pct。各工厂持续调整产品结构,降本增效,毛利率稳步提升,各项费用率均有所下,带动盈利能力进一步提升。由于2季度有处置参股公司增加的投资收益,导致表观三季度净利率环比下降,若不考虑投资收益,3季度扣非净利率环比提升0.76pct。

  3季度,公司重要大客户苹果出货量增长较好,10月份Canalys报告显示,三季度苹果以15%的市场份额重新夺回了第二名的位置,相比去年同期的12%市场占有率有较大提升,主要得益于用户对新机iPhone13系列的大量需求。IDC也曾在8月预估2021年iOS系统设备(苹果)的年增长率为13.8%,显现较快增长。

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